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2020年市场份额160亿,从政策看电解液发展前景

冰河冷媒     2018-03-20
导读:
        动力电池中游各环节都会经历“技术率先突破的企业获超额利润——其他企业突破行业洗牌——优质企业显现强者恒强”这三个阶段,从整个电池产业链大环境来看,2017 年电解液毛利下滑是明显特征,电解液已经率先经历行业洗牌。横向比较,一线电解液厂家毛利降幅控制在5%,说明主流厂家在供应链体系、规模效应、客户结构和成本控制上积累布局已经取得卓越成效。随着下游电动车放量和技术推动动力电池性能提升,预计2020年动力电池需求有望超200GWh,叠加消费电池稳步增长,对应电解液市场份额约160个亿。
        1、能源政策解读
        2017年9月28日,五部委联合发布《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》。《办法》要求到2019-2020年车企生产新能源乘用车必须达到10%、12%,否则必须高价购买积分。在积分要求下,乘用车市场的产销下限将得到保证。《办法》鼓励高行驶里程车型以及高能量密度电池的政策引导方向,代表高能量密度的三元路线在乘用车中渗透率有望进一步提高,三元高镍化以及软包电池等提升能量密度产品有望逐步推向市场。
“双积分政策”实际执行时间延迟到2019年,因此2018年将是传统车企重要的调整窗口期,是市场结构化调整的重要时间。
        2018年2月12日,财政部、工信部、科技部、发改四部委又联合发布《关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》,新补贴提高了非快充类纯电动客车、专用车等车型的动力电池系统能量密度门槛,加快淘汰低能量密度电池。所有车辆体系对于能量密度的要求全面提升。乘用车方面,纯电动乘用车动力电池系统的质量能量密度不低于105Wh/kg,普遍要求达到 120-140Wh/kg,鼓励提高至140Wh/kg以上,专用车也要求全面提升至115Wh/kg,装载动力电池系统能量密度不低于115Wh/kg。作为车辆电池的主要正极产品,电芯的高能量密度要求正极的高镍化持续坚定发展。
        2018年3月5日上午,李克强总理做政府工作报告时表示,将新能源汽车车辆购置税优惠政策再延长三年,全面取消二手车随迁政策。同时提出,“促进外商投资稳定增长。加强与国际通行经贸规则对接,建设国际一流营商环境。全面放开一般制造业,扩大电信、医疗、教育、养老、新能源汽车等领域开放。”这意味着,从政策层面上,国家对新能源汽车的支持力度不减。市场的放开,新能源行业将朝着市场化的方向更健康、稳步发展。
从政策的导向来看,国家大力支持新能源车辆的发展,特别强调高能量密度和高行驶里程的发展,因此,高镍材料NCM523将全面取代NCM333,同时NCM622将在满足高能量密度要求的车辆上取得更加广泛的使用。
        2、电解液市场现状分析
        电解液是电池正负极之间起传导作用的离子导体,对电池的充放电性能(倍率、高低温)、寿命(循环储存)、温度适用范围都有着比很大的影响。电解液在电芯中的成本占比约为10左右%。当前使用的电解液主要由三部分组成,有机溶剂,电解质锂盐六氟磷酸锂(LiPF6)以及添加剂。溶剂占电解液成本40%,电解质锂盐六氟磷酸锂,占电解液成本50%,添加剂占电解液成本10%,电解液的成本主要影响因素为LiPF6,溶剂成本虽有波动,但整体影响并不大,添加剂价格稳定,成本取决于用量。
        2016年电解液行业受电解质锂盐LiFP6供需影响,价格及行业产值大幅提升,2017年LiPF6产能过剩,供需回稳下价格快速下调。随着电解液市场需求的发展,LiPF6供需逐渐恢复平稳,价格也将回归供需平衡。电动车未来的增长,支撑行业发展,电解液需求稳定增长。动力电解液需求市场回暖,当前行业产值重新提升,电解液行业市场呈逐渐回暖趋势。
        电动车市场快速增长,带动三元电池市场爆发后,2018年后的电解液的需求量将飞速增加。因此,整体市场的需求已经初现曙光,2018年开始的市场需求将飞速发展,行业整体将加速向上发展。据专家预测,到2020年,中国动力电池电解液的需求将达到约12.5万吨。
        当前电芯行业发展坚定高镍三元路线,也将技术要求传导至上游四大材料产业链。对于电解液行业,高镍正极下提高性能同时保证电池的安全性成为电解液的发展核心。当前电解液的性能主要通过电解液在不同添加剂的使用和配比上来实现。而目前市场上添加剂的供应和品质并不会影响电解液的生产。电解液的高性能配比要求企业拥有更高的技术和配方。
        3、2018电解液趋势分析
        1)电解液用量。高电压电解液的用量上升,高电压、高镍等新型电解液将是市场最需求的产品。
        2)电解液锂盐。双氟磺酰亚胺锂(LiFSI),双三氟甲烷磺酰亚胺锂(LiTFSI)等作为高镍锂电池电解液用锂盐材 料,将有更明朗的商业化前景。
        3)电解液溶剂。电解液用溶剂非碳酸酯溶剂用量将有实质性突破。由于高镍三元材料、高电压材料的用量加大,具有高稳定性的羧酸酯溶剂用量会加大。
        4)电解液价格。随着新能源汽车电池以及储能行业电池需求不断增加,六氟磷酸锂阶段性产能过程回归供需平衡,六氟磷酸锂价格回归必将带动电解液价格上涨。同时高电压、高镍化电解液价格有望提高。
 

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